Ainda em busca do próximo ginásio, nosso grupo se depara com um antigo farol e o seu morador, Bill, um famoso pesquisador pokémon.

Bill é especialista em pokémons considerados extintos e no momento estuda um misterioso pokémon que emite sons durante a noite. Mas quando o misterioso e gigante pokémon decide dar o ar da graça é surpreendido pela Equipe Rocket que vê a chance de capturar um raro e poderoso pokémon.

No entanto, a ação dos bandidos só serve para afugentar a criatura e manter o mistério sobre o Dragonite. Além disso, o episódio aproveitou para dar novas explicações sobre o mundo pokémon e a Liga Pokémon. Como por exemplo o fato de um treinador só poder portar seis pokémons por vez e que essa é a quantidade necessária para se entrar na Liga Pokémon.

P.S.: A porta do farol era repleta de imagens de pokémons raros e lendários, como o Mewtwo.